Terrororganisationen [[SPECTRE (jamesJames bondBond)|SPECTRE]] kaprer to brintbomber fra et [[Royal Air Force|RAF]] [[Avro Vulcan]]-[[bombefly]] og kræver løsepenge for ikke at detonere dem. Bond har en mistanke om, at flyet kan være ført til [[Bahamas]]. Her holder SPECTRE-manden Emilio Largo til, og han er bestemt ikke interesseret i Bonds nærgående undersøgelser. Bond forfører Largos elskerinde Domino men må samtidig trodse flere attentatforsøg.
